Mercado de Capitales
SUMMA asesora a sus clientes en la estructuración de instrumentos financieros que se adecuen a las condiciones de la empresa y a las necesidades del mercado de capitales para así cubrir los requerimientos de capital que se presenten. El entendimiento profundo y detallado de las técnicas crediticias y variables claves de financiación y generación de valor, aunado a la aplicación de metodologías modernas de presentación y mercadeo, ha permitido a SUMMA alcanzar un gran éxito para nuestros clientes en su vinculación con el mercado de valores.
- Estructuración de Instrumentos de Renta Fija, tanto de corto como de largo plazo
- Estructuración de Instrumentos de Renta Variable: Acciones Comunes, Acciones Preferentes, ADRs y Opciones
- Estructuración de Bonos Convertibles y Titulizaciones
- Estructuraciones de deuda estructurada y fideicomisos de titulización
Credenciales
2007
Coporación Rey
Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales
2007
IEQSA
Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales
2006
Proinversión
Asesor Gobierno Peruano venta de participación EEPSA US$15MM
2005
Drokasa
Agente Co-Estructurador Bono Titulizado US$25MM
2005
Pesquera Exalmar
Agente Co-Estructurador Programa de Papeles Comerciales US$5MM
2005
Financiera CMR
Agente Estructurador 3º Programa de Certificados de Depósito US$98MM
2003
Financiera CMR
Agente Estructurador 2º Programa Certificados de Depósito US$46MM
1997
Cementos Lima
Agente Co-Estructurador de Programa de Bonos Corporativos
1997
Interbank Overseas
Agente Estructurador de un Bono Estructurado
1997
C. C. del Perú
Agente Estructurador de Bonos Corporativos US$12MM
1997
Edelnor
Venta de paquete accionario del Gobierno Peruano en Edelnor
1996
Luz del Sur
Venta de acciones remanentes del Gobierno Peruano en Luz del Sur S.A.
1996
Fima
Agente colocador de 77% de acciones laborales y estructurador de bonos corporativos
1994
Banco Interandino
Agente Estructurador Bonos de Arrendamiento
1994
Cepsa
Colocación accionaria del 25% de Compañía Embotelladora del Pacífico S.A.
1993
Minera Poderosa
Agente Estructurador Programa de Euro-bonos
1993
Banco Interandino
Agente Estructurador Primera emisión de Certificados de Depósito negociables