Estructuración Financiera

La experiencia, independencia y profesionalismo del equipo de SUMMA garantiza el desarrollo de un análisis financiero para  lograr un adecuado equilibrio entre los niveles de deuda y las capacidades de generación de caja del negocio, privilegiando un adecuado equilibrio entre acreedores y accionistas. Apoyo en el diseño e implementación de financiamientos de proyectos brindando una particular atención al diseño de contratos Take or Pay, negociación de créditos con proveedores, agencias de crédito a la exportación y negociación de créditos con entidades multilaterales.

  • Determinación de la estructura óptima de Deuda/Capital
  • Recapitalización de empresas
  • Levantamiento de capital privado y/o negociación con Fondos de Inversión
  • Asesoría en deslistado de Acciones o reconversiones de estructura de capital
  • Financiamiento de proyectos
  • Estructuración de créditos sindicados con banca local e internacional
  • Asesoría integral en la reestructuración patrimonial de empresas
  • Diagnósticos de situación y propuestas de estrategias
  • Asesoría integral en la salida ordenada del mercado
  • Diseño y Negociación del Plan de Reestructuración dentro y fuera de INDECOPI
  • Venta de activos no estratégicos

Credenciales

2015
Mountain Lodges

Estructuración Financiera

2013
Surpack

Estructuración de financiamiento US$5MM

2013
C. P. Pacífico centro

Evaluación alternativas de financiamiento

2013
Agrícola Chavín

Evaluación alternativas de financiamiento

2011
OBRAINSA

Obtención de financiamiento Concesión tramo vial Nuevo Mocupe-Cayaltí

2010
OBRAINSA

Asesor financiero en su participación en la concesión de Segundo grupo de aereopuertos

2009
Mountain Lodges

Estructuración Financiera

2009
Incasur

Evaluación alternativas de financiamiento

2008
SUMMA SAFI

Estructuración y colocación Fondo Mezzanine SUMMA US$ 67MM

2008
CUSA

Evaluación alternativas de financiamiento

2007
Textil San Cristóbal

Evaluación alternativas de financiamiento

2007
Cruz del Sur

Evaluación alternativas de financiamiento

2006
Perales Huancaruna

Evaluación alternativas de financiamiento

2006
Orient Express

Evaluación alternativas de financiamiento

2005
San Jacinto

Reestructuración de pasivos

2004
A. I. Paramonga

Reestructuración de pasivos US$45MM

2003
Saga Falabella

Evaluación de financiamiento futuras inversiones

2001
Plásticos Fort

Venta de activos estratégicos

2001
C. Eléctricos Peruanos

Reestructuración de pasivos US$33MM

1999
Planinsa

Evaluación de su continuidad en el mercado

1998
Larcomar

Evaluación alternativas de financiamiento

1998
Laritza

Evaluación de alternativas y reestructuración de deuda

1998
Josfel

Reestructuración de pasivos

1995
Banco Hipotecario

Liquidación Banco Central Hipotecario del Perú

1994
Baribent

Reestructuración de pasivos