Fondo Mezzanine SUMMA
En 2007 se constituyó SUMMA SAFI y, al año siguiente, se lanzó el Fondo Mezzanine SUMMA, logrando compromisos de capital por US$67 millones entre los fondos de pensiones peruano (AFP). Este fue el primer fondo de deuda mezzanine en Perú. El fondo logró realizar cuatro inversiones en diferentes sectores y, posteriormente, desinvirtió de manera ordenada, un proceso que culminó en 2023 con la liquidación del fondo.
Fondo Mezzanine SUMMA
Descripción del Fondo:
| Capital Comprometido del fondo | US$ 67 millones |
| Año de Inicio | 2008 |
| Duración del fondo | 12 años |
| Periodo de inversión | 5 años |
| Status | Liquidado en 2023 |
| Sector de inversión | Multisector |
| Número de inversiones | 4 empresas |
| Número de sectores | 4 sectores |
| Criterio de inversión | Fondos para crecimiento, adquisiciones, reestructuración financiera, reestructuración operativa |
Inversiones
Comité de Inversiones
Carlos A. García
Fundador y Gerente General de SUMMA, MBA de Babson College y Bachiller en Administración de la Universidad del Pacífico. Cursos de especialización en Gestión y Finanzas en Harvard Business School. Ha sido Director del Fondo de Inversión en Energía Renovable E&Co, Centura, Interfondos, Urbi Propiedades S.A., Pacific Industrial Bank, PERHUSA, Agrícola San Juan, Firth Industries, APC Corporación, etc. Ha trabajado en Pacific Banking Group, Republic National Bank, Chase Manhattan Bank y Bank of New England. Es Director de Peruana de Energía, ICNE, Papelera Panamericana, Metalpren y miembro del Comité de Finanzas de Amcham. Miembro del Comité de Inversiones del Fondo Mezzanine SUMMA y Director de SUMMA Capital.
Oscar Albán
Curso de Doctorado en Economía Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa de Alta Dirección Universidad de Piura. Es Presidente del Fondo Andino de Inversiones (Fondo Andino de las Naciones). Ha sido además Sub Gerente General de Negocios y Gerente de Riesgos del Banco Interamericano de Finanzas del Perú. Ha sido Director de COFIDE, Banco Continental, Fábrica de Tejidos La Unión, Pan American Bank Limited, Interbank Overseas, IFH Perú, Vida Perú.
Alfonso Bustamante
Administrador de Empresas con estudios en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Boston. Actualmente es Gerente General de Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., Emerit Internacional S.A., de la cual es socio fundador y de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., Presidente de Consejeros y Corredores de Seguros S.A., Socio fundador de Quijas S.A.C., y de Agrícola Chapi S.A., Director de Eléctrica Cabo Blanco S.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A., Edegel S.A.A., Transportadora de Gas del Perú y la Bolsa de Productos del Perú.
Luis Gastañeta
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialidad en Derecho Comercial, Financiamiento Internacional, Inversión Privada, Proyectos de Energía, Fusiones y Adquisiciones. Es socio del Estudio García Sayán Abogados. Ex-Socio del Instituto Nacional de Derecho de Minería y Petróleo. Ex-Miembro de la Cámara de Controversias y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Valores de Lima. Miembro del Primer Directorio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Miembro de la Comisión Redactora del Reglamento del Registro Mercantil. Director del Banco Cencosud.
Alfonso Zárate
Ingeniero, con estudios de Postgrado en Gestión de Administración Financiera, con amplia experiencia en el sector financiero. Es Presidente del Directorio de Continental Bolsa (Grupo BBVA), Director de Vanguard Capital Partners. Asimismo, ha sido Presidente de COFIDE y fue Gerente General de Pesquera 2020. Experiencia en valoración de riesgo, dirección, fusión, escisión, planeamiento financiero y estratégico de empresas.