Mercado de Capitales

SUMMA asesora a sus clientes en la estructuración de instrumentos financieros que se adecuen a las condiciones de la empresa y a las necesidades del mercado de capitales para así cubrir los requerimientos de capital que se presenten. El entendimiento profundo y detallado de las técnicas crediticias y variables claves de financiación y generación de valor, aunado a la aplicación de metodologías modernas de presentación y mercadeo, ha permitido a SUMMA alcanzar un gran éxito para nuestros clientes en su vinculación con el mercado de valores.

  • Estructuración de Instrumentos de Renta Fija, tanto de corto como de largo plazo
  • Estructuración de Instrumentos de Renta Variable: Acciones Comunes, Acciones Preferentes, ADRs y Opciones
  • Estructuración de Bonos Convertibles y Titulizaciones
  • Estructuraciones de deuda estructurada y fideicomisos de titulización

Credenciales

2007
Coporación Rey

Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales

2007
IEQSA

Evaluación de alternativas de financiamiento mercado de capitales

2006
Proinversión

Asesor Gobierno Peruano venta de participación EEPSA US$15MM

2005
Drokasa

Agente Co-Estructurador Bono Titulizado US$25MM

2005
Pesquera Exalmar

Agente Co-Estructurador Programa de Papeles Comerciales US$5MM

2005
Financiera CMR

Agente Estructurador 3º Programa de Certificados de Depósito US$98MM

2003
Financiera CMR

Agente Estructurador 2º Programa Certificados de Depósito US$46MM

1997
Cementos Lima

Agente Co-Estructurador de Programa de Bonos Corporativos

1997
Interbank Overseas

Agente Estructurador de un Bono Estructurado

1997
C. C. del Perú

Agente Estructurador de Bonos Corporativos US$12MM

1997
Edelnor

Venta de paquete accionario del Gobierno Peruano en Edelnor

1996
Luz del Sur

Venta de acciones remanentes del Gobierno Peruano en Luz del Sur S.A.

1996
Fima

Agente colocador de 77% de acciones laborales y estructurador de bonos corporativos

1994
Banco Interandino

Agente Estructurador Bonos de Arrendamiento

1994
Cepsa

Colocación accionaria del 25% de Compañía Embotelladora del Pacífico S.A.

1993
Minera Poderosa

Agente Estructurador Programa de Euro-bonos

1993
Banco Interandino

Agente Estructurador Primera emisión de Certificados de Depósito negociables